Smart Clerk
面向中小企业的 AI 记账工具，用于整理交易并生成财务报表。
工具介绍
Smart Clerk 是面向中小企业的 AI 记账工具，适合需要整理银行和信用卡交易、维护账目并制作财务报表的企业。用户可以上传历史对账单重建账目，也可以连接美国和加拿大的受支持银行，持续获取新交易。交易会自动分类，分类结果可人工查看和调整；整理后的数据可用于生成损益表、资产负债表和税务报表。
核心功能
- 对账单导入：上传银行或信用卡对账单，用历史交易重建账目。
- 银行交易同步：连接美国和加拿大的受支持银行，获取后续交易并更新账目。
- 自动交易分类：按业务交易记录自动归类，并允许人工查看和调整分类。
- 供应商支出整理：整合不同来源的供应商名称，追踪支出并核对交易。
- 财务与税务报表：根据整理后的账目生成损益表、资产负债表和税务报表。
- 处理结果导出：将已分类交易、供应商报告和损益表导出为 Excel 或 PDF。
使用方法
- 1进入 Smart Clerk 官网，在在线工作区上传银行或信用卡的历史对账单。
- 2如需持续更新账目，连接美国或加拿大的受支持银行，以获取后续交易。
- 3查看自动分类的交易，并按需要调整分类结果。
- 4基于整理后的交易生成所需报表，检查报表内容。
常见问题
能用过去的对账单重建账目吗？
可以。上传历史银行或信用卡对账单后，Smart Clerk 可用于整理过去的交易并重建账目。
上传对账单和连接银行可以一起使用吗？
可以。历史对账单可用于补齐过去的账目，银行连接可持续获取新交易；银行实时连接面向美国和加拿大的受支持银行。
交易分类后还能人工修改吗？
可以。Smart Clerk 会自动分类交易，用户也可以查看并调整分类结果。
可以生成哪些报表，处理结果能导出吗？
可以生成损益表、资产负债表和税务报表；已分类交易、供应商报告和损益表可导出为 Excel 或 PDF。
